南京磁谷科技股分無限公司初次地下刊行股票科創(chuàng)板上市通知布告書

出格提醒

南京磁谷科技股分無限公司（如下簡稱“磁谷科技”、“刊行人”、“公司”或者“本公司”）股票將于2022年9月21日正在上海證券買賣所科創(chuàng)板上市。

本公司提示投資者應(yīng)充實領(lǐng)會股票市場危害及本公司表露的危害身分，正在新股上市早期切忌自覺跟風“炒新”，該當謹慎決議計劃、感性投資。

第一節(jié) 主要申明與提醒

1、主要申明

本公司及部分董事、監(jiān)事、初級辦理職員包管上市通知布告書所表露信息的實在、精確、完好，答應(yīng)上市通知布告書沒有具有子虛記錄、誤導(dǎo)性陳說或者嚴重漏掉，并依法承當法令義務(wù)。

上海證券買賣所、無關(guān)當局構(gòu)造對于本公司股票上市及無關(guān)事變的定見，均沒有表白對于本公司的任何包管。

本公司提示泛博投資者當真閱讀刊載于上海證券買賣所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股仿單“危害身分”章節(jié)的形式，注重危害，謹慎決議計劃，感性投資。

本公司提示泛博投資者注重，凡是本上市通知布告書未觸及的無關(guān)形式，請投資者查驗本公司招股仿單全文。

如無出格申明，本上市通知布告書中的簡稱或者名詞的釋義與本公司初次地下刊行股票招股仿單中的不異。

本上市通知布告書部門表格中單項數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格算計數(shù)能夠具有細小差別，均因計較進程中的四舍五入所構(gòu)成。

2、新股上市早期投資危害出格提醒

本公司提示泛博投資者注重初次地下刊行股票（如下簡稱“新股”）上市早期的投資危害，泛博投資者應(yīng)充實領(lǐng)會危害、感性介入新股買賣。詳細以下：

（一）漲跌幅限定放寬帶來的股票買賣危害

上海證券買賣所主板、深圳證券買賣所主板新股上市首日漲幅限定比例為44%、跌幅限定比例為36%，次買賣日起頭漲跌幅限定比例為10%。

按照《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票買賣出格劃定》，初次地下刊行上市的股票，上市后的前5個買賣日沒有設(shè)價錢漲跌幅限定；上市5往后，競價買賣的價錢漲跌幅限定比例為20%?？苿?chuàng)板股票具有股價動搖幅度較上海證券買賣所主板、深圳證券買賣所主板加倍猛烈的危害。

（2）暢通股數(shù)目較少的危害

上市早期，原始股股東的股分鎖按期為12個月至36個月，保薦機構(gòu)跟投股分鎖按期為24個月，網(wǎng)上限售股鎖按期為6個月。

本公司刊行后總股本為7,126.11萬股，此中本次新股上市早期的有限售暢通股數(shù)目為1,621.2163萬股，占本次刊行后總股本的比例為22.75%。公司上市早期暢通股數(shù)目較少，具有流動性缺乏的危害。

（三）本次刊行價錢對于應(yīng)市盈率高于同業(yè)業(yè)均勻程度

公司所處行業(yè)為“通用設(shè)置裝備擺設(shè)制作業(yè)”（行業(yè)代碼為“C34”）。停止2022年9月5日（T-3日），中證指數(shù)無限公司公布的行業(yè)比來一個月均勻動態(tài)市盈率為32.99倍。公司本次刊行市盈率為：

一、29.42倍（每一股收益依照2021年度經(jīng)管帳師事件所根據(jù)中國管帳原則審計的扣除了非常常性損益前歸屬于母公司股東凈成本除了以本次刊行前總股本計較）；

二、37.99倍（每一股收益依照2021年度經(jīng)管帳師事件所根據(jù)中國管帳原則審計的扣除了非常常性損益后歸屬于母公司股東凈成本除了以本次刊行前總股本計較）；

三、39.23倍（每一股收益依照2021年度經(jīng)管帳師事件所根據(jù)中國管帳原則審計的扣除了非常常性損益前歸屬于母公司股東凈成本除了以本次刊行后總股本計較）；

四、50.65倍（每一股收益依照2021年度經(jīng)管帳師事件所根據(jù)中國管帳原則審計的扣除了非常常性損益后歸屬于母公司股東凈成本除了以本次刊行后總股本計較）。

公司本次刊行后攤薄的市盈率高于中證指數(shù)無限公司公布的行業(yè)比來一個月均勻動態(tài)市盈率，具有將來公司股價上漲給投資者帶來喪失的危害。

（四）股票上市首日便可作為融資融券標的危害

科創(chuàng)板股票上市首日便可作為融資融券標的，有能夠會發(fā)生必然的價錢動搖危害、市場危害、包管金追加危害以及流動性危害。價錢動搖危害是指，融資融券會加重標的股票的價錢動搖；市場危害是指，投資者正在將股票作為包管品停止融資時，不只需要承當原本的股票價錢轉(zhuǎn)變帶來的危害，還患上承當新投資股票價錢轉(zhuǎn)變帶來的危害，并付出響應(yīng)的利錢；包管金追加危害是指，投資者正在買賣進程中需要全程監(jiān)視包管比率程度，以包管其沒有低于融資融券請求的保持包管金比例；流動性危害是指，標的股票發(fā)作猛烈價錢動搖時，融資購券或者賣券還款、融券賣出或者買券還券能夠會碰壁，發(fā)生較年夜的流動性危害。

3、出格危害提醒

如下所述“陳述期”指2019年、2020年、2021年。投資者正在評估公司本次刊行的股票時，應(yīng)出格當真地閱讀本公司招股仿單“第四節(jié) 危害身分”中的各項危害身分，并對于以下嚴重危害身分予以出格關(guān)注，排序其實不暗示危害身分順次發(fā)作。

（一）市場開辟及業(yè)務(wù)可繼續(xù)性危害

一、磁懸浮離心式鼓風機未能進一步替換保守鼓風機或者替換停頓較慢的危害

公司今朝首要產(chǎn)物為磁懸浮離心式鼓風機，屬于新型鼓風機，正在國際起步時間較晚，且售價明顯高于空氣懸浮風機（不異功率下，公司產(chǎn)物價錢約為空氣懸浮風機的兩倍）。

2019年-2021年，公司磁懸浮離心式鼓風機發(fā)賣支出占各期主停業(yè)務(wù)支出比例均正在90%以上，產(chǎn)物布局較為繁多，且正在污水處置范疇的應(yīng)用占比力高，首要由于正在該范疇，鼓風機作為首要出產(chǎn)設(shè)置裝備擺設(shè)，功率需求年夜、運轉(zhuǎn)時間長，使用磁懸浮離心式鼓風機的節(jié)能效益明顯。

今朝國際市場仍以保守鼓風機為主，按照中國通用機器產(chǎn)業(yè)協(xié)會風機分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年空氣懸浮風機正在國際鼓風機市場的產(chǎn)量以及產(chǎn)值占比別離為88.56%、38.59%，磁懸浮離心式鼓風機正在國際鼓風機市場的產(chǎn)量以及產(chǎn)值占比別離為2.58%、16.63%。

磁懸浮離心式鼓風機替換保守鼓風機首要受磁懸浮離心式鼓風機的應(yīng)用處景具有必然范圍性的影響，一是產(chǎn)物機能限定，磁懸浮離心式鼓風機正在有喘振危害的工況（小流量低壓力）沒法運轉(zhuǎn)；兩是正在設(shè)置裝備擺設(shè)功率需求小、運轉(zhuǎn)時長較短的范疇或者電價較低的地域磁懸浮離心式鼓風機的節(jié)能效益受限，而磁懸浮離心式鼓風機價錢較高，產(chǎn)物投資收受接管期較長。

是以，公司運營具有磁懸浮離心式鼓風機未能進一步替換保守鼓風機或者替換歷程較慢的危害，進而能夠影響公司運營功績。

二、新客戶開辟沒有力或者新產(chǎn)物推行未達預(yù)期的危害

公司產(chǎn)物使用壽命較長，分歧于一樣平?；ㄙM品或者常常性原資料的推銷，繁多主體客戶短期內(nèi)普通沒有會反復(fù)采辦該類設(shè)置裝備擺設(shè)，陳述期各期，公司約70%擺布的客戶需經(jīng)由過程新開辟的體例完成，為完成可繼續(xù)成長，公司需要不竭開發(fā)新客戶。

按照中國通用機器產(chǎn)業(yè)協(xié)會風機協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年公司磁懸浮離心式鼓風機產(chǎn)值正在鼓風機市場的占比約4.75%，跟著產(chǎn)物手藝程度的幼稚，愈來愈多的企業(yè)起頭涉足磁懸浮手藝，包羅保守鼓風機廠商如山東章鼓亦起頭進入磁懸浮離心式鼓風機市場，市場合作加重，新客戶開辟難度將進一步加年夜，公司市場據(jù)有率有降低危害。

別的，陳述期內(nèi)，公司推出磁懸浮氛圍緊縮機、磁懸浮冷水機組、磁懸浮真空泵等新產(chǎn)物，2021年度，上述三種產(chǎn)物別離完成發(fā)賣支出1,256.19萬元、283.19萬元、128.40萬元，發(fā)賣支出占比為4.17%、0.94%、0.43%。新產(chǎn)物市場是刊行人將來生長性的主要來歷，但新產(chǎn)物推行需要必然時間周期，新市場尚待培養(yǎng)以及推行。

是以，公司具有新客戶開辟沒有力，不克不及繼續(xù)獲得定單或者新產(chǎn)物推行未達預(yù)期從而影響公司將來運營功績的危害。

三、財產(chǎn)政策及相干羈系請求變更的危害

今朝，我國日趨正視節(jié)能環(huán)保財產(chǎn)的成長，提出“碳達峰”、“碳中以及”的嚴重方針及鼎力成長“綠色財產(chǎn)”的主要決議計劃，國度發(fā)改委、工信部、生態(tài)情況部等部委已經(jīng)接踵公布了《對于嚴酷能效束縛鞭策重點范疇節(jié)能降碳的多少定見》《高耗能行業(yè)重點范疇節(jié)能降碳革新進級施行指南（2022年版）》等節(jié)能降碳文件。磁懸浮離心式鼓風機屬于國度發(fā)改委發(fā)布的《綠色財產(chǎn)指點目次（2019年版）》中的“1.節(jié)能環(huán)保財產(chǎn)”。因磁懸浮離心式鼓風機節(jié)能結(jié)果明顯，近多少年，鼓風機下流客戶為到達國度對于節(jié)能降碳的政策請求，正在新建或者革新名目時選用磁懸浮離心式鼓風機，刊行人磁懸浮離心式鼓風機業(yè)務(wù)獲得了較快成長。但國度節(jié)能環(huán)保相干政策并未限定或者制止保守鼓風機的出產(chǎn)使用，今朝保守鼓風機以及磁懸浮離心式鼓風機依然具有合作干系，且今朝的市場合作款式依然以保守鼓風機為主。若是將來國度節(jié)能環(huán)保財產(chǎn)政策及相干羈系請求發(fā)作晦氣轉(zhuǎn)變或者履行力度未達預(yù)期，將招致行業(yè)成長速度緩解，對于刊行人展開出產(chǎn)運營活動形成晦氣影響。

（2）毛利率變更的危害

公司產(chǎn)物毛利率首要受產(chǎn)物售價、原資料推銷價錢、人工本錢、市場合作款式等多種身分影響。陳述期各期，公司主停業(yè)務(wù)毛利率別離為47.75%、44.21%、39.16%，呈遲緩降低趨向，首要受公司產(chǎn)物布局轉(zhuǎn)變以及行業(yè)合作加重招致產(chǎn)物發(fā)賣單價降低的影響。因為公司小功率系列產(chǎn)物的單價絕對較低，2019年-2021年小功率系列產(chǎn)物支出占比別離為40.92%、40.04%、47.94%，支出占比全體呈增加趨向，招致磁懸浮離心式鼓風機全體售價降低；別的，跟著產(chǎn)物手藝程度的幼稚，愈來愈多的企業(yè)起頭涉足磁懸浮手藝，公司間接合作敵手也正在增添，公司產(chǎn)物價錢受市場合作影響有所上行。2019年-2021年公司首要產(chǎn)物磁懸浮離心式鼓風機均勻售價別離為37.27萬元/臺、33.09萬元/臺、26.76萬元/臺。如將來市場合作持續(xù)加重或者其余影響毛利率變更的身分發(fā)作動搖，公司將面對毛利率動搖或者降低的危害。

第兩節(jié) 股票上市面況

1、股票注冊及上市考核環(huán)境

（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決議及其首要形式

公司初次地下刊行股票并正在科創(chuàng)板上市的注冊請求于2022年7月26日經(jīng)中國證券監(jiān)視辦理委員會（如下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)答應(yīng)〔2022〕1636號《對于同意南京磁谷科技股分無限公司初次地下刊行股票注冊的批復(fù)》）。

詳細形式以下：

“1、同意你公司初次地下刊行股票的注冊請求。

2、你公司本次刊行股票應(yīng)嚴酷依照報奉上海證券買賣所的招股仿單以及刊行承銷計劃施行。

3、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有用。

4、自同意注冊之日起至本次股票刊行竣事前，你公司如發(fā)作嚴重事變，應(yīng)實時陳述上海證券買賣所并按無關(guān)劃定處置?！?/p>

（兩）上海證券買賣所同意股票上市的決議及其首要形式

經(jīng)上海證券買賣所“自律羈系決議書（〔2022〕256號）”核準，本公司刊行的A股股票正在上海證券買賣所科創(chuàng)板上市。公司A股股本為7,126.11萬股（每一股面值1.00元），此中1,621.2163萬股于2022年9月21日起上市買賣。證券簡稱為“磁谷科技”，證券代碼為“688448”。

2、股票上市的相干信息

（一）上市地址及上市板塊：上海證券買賣所科創(chuàng)板

（兩）上市時間：2022年9月21日

（三）股票簡稱：磁谷科技，擴位簡稱：南京磁谷科技

（四）股票代碼：688448

（五）本次地下刊行后的總股本：71,261,100股

（六）本次地下刊行的股票數(shù)目：17,815,300股

（七）本次上市的無暢通限定及限售放置的股票數(shù)目：16,212,163股

（八）本次上市的有暢通限定或者限售放置的股票數(shù)目：55,048,937股

（九）計謀投資者正在初次地下刊行中取得配售的股票數(shù)目：890,765股

（十）刊行前股東所持股分的暢通限定及刻日：拜見本上市通知布告書之“第八節(jié) 主要答應(yīng)事變”

（十一）刊行前股東對于所持股分志愿鎖定的答應(yīng)：拜見本上市通知布告書之“第八節(jié) 主要答應(yīng)事變”

（十2）本次上市股分的其余限售放置：一、興證投資辦理無限公司所持股分限售期24個月；二、網(wǎng)下刊行部門，地下召募體例建立的證券投資基金以及其余偏偏股型資產(chǎn)辦理產(chǎn)物、天下社會保證基金、根基養(yǎng)老保險基金、按照《企業(yè)年金基金辦理法子》建立的企業(yè)年金基金、合適《保險資金運用辦理暫行法子》等相干劃定的保險資金以及及格境外機構(gòu)投資者資金等配售工具中，10%的終極獲配賬戶答應(yīng)取得本次配售的股票限售刻日為自覺行人初次地下刊行并上市之日起6個月。本次刊行介入網(wǎng)下配售搖號的共有3,646個賬戶，10%的終極獲配賬戶（向上取整計較）對于應(yīng)的賬戶數(shù)目為365個。按照搖號成果，一切中簽的賬戶取得本次配售的股票限售期為6個月。這部門賬戶對于應(yīng)的股分數(shù)目為712,372股，占網(wǎng)下刊行總量的7.01%，占扣除了計謀配售數(shù)目后本次地下刊行股票總量的4.21%。

（十三）股票掛號機構(gòu)：中國證券掛號結(jié)算無限義務(wù)公司上海分公司

（十四）上市保薦機構(gòu)：興業(yè)證券股分無限公司

3、請求初次地下刊行并上市時挑選的詳細上市尺度

本次刊行價錢斷定后刊行人上市時市值為23.44億元。刊行人2021年完成的停業(yè)支出為31,160.54萬元，2020年、2021年扣除了非常常性損益后的凈成本別離為3,942.11萬元、4,628.71萬元，算計8,570.82萬元。是以，刊行人知足招股仿單當選擇合用的市值與財政目標上市尺度，即《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》第2.1.2條的第一項尺度：“估計市值沒有低于國民幣10億元，比來兩年凈成本均為正且累計凈成本沒有低于國民幣5,000萬元，或許估計市值沒有低于國民幣10億元，比來一年凈成本為正且停業(yè)支出沒有低于國民幣1億元”。

綜上所述，刊行人知足其所挑選的上市尺度。

第三節(jié) 刊行人、股東以及現(xiàn)實節(jié)制情面況

1、刊行人根基環(huán)境

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2、刊行人控股股東、現(xiàn)實節(jié)制情面況

（一）控股股東以及現(xiàn)實節(jié)制人根基環(huán)境

本次刊行后，吳立華間接持有公司17.51%股分，擔當公司董事長。吳寧晨間接持有公司15.72%股分，擔當公司董事、副總司理。吳立華、吳寧晨為父子干系，配合節(jié)制公司33.23%股分。吳立華、吳寧晨對于刊行人股東南大學(xué)會的抉擇及董事以及初級辦理職員的提名及任免均具備本色影響。是以，吳立華、吳寧晨父子為公司控股股東及現(xiàn)實節(jié)制人。

吳立華、吳寧晨的根基環(huán)境以下：

吳立華師長教師，1963年4月出身，中國國籍，無境外永遠居留權(quán)，身份證號碼：320121196304******。

吳寧晨師長教師，1989年11月出身，中國國籍，澳年夜利亞永遠居留權(quán)，身份證號碼：320121198911******。

（兩）本次刊行后與控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人的股權(quán)布局節(jié)制干系圖

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3、董事、監(jiān)事、初級辦理職員及焦點手藝職員根基環(huán)境及持股環(huán)境

（一）董事、監(jiān)事、初級辦理職員及焦點手藝職員的扼要環(huán)境

一、董工作況

停止本上市通知布告書簽訂日，公司董事會由9名董事構(gòu)成，此中自力董事3名。董事會根基環(huán)境以下：

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二、監(jiān)工作況

停止本上市通知布告書簽訂日，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事構(gòu)成，此中包羅2名職工代表監(jiān)事。監(jiān)事會根基環(huán)境以下：

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三、初級辦理職員環(huán)境

停止本上市通知布告書簽訂日，公司共有6名初級辦理職員，根基環(huán)境以下：

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四、焦點手藝職員環(huán)境

停止本上市通知布告書簽訂日，公司共有5名焦點手藝職員，根基環(huán)境以下：

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（兩）董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員持有刊行人股分的環(huán)境

本次刊行后，董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員持有刊行人股分的環(huán)境以下：

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注：上表中，董繼勇、肖蘭花、王莉、傅安強、杜志軍、林英哲、孟凡是菲、胡思寧以及包金哲均經(jīng)由過程寶利豐直接持有公司股票。

停止本上市通知布告書簽訂日，除了上述環(huán)境外，刊行人董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員沒有具有其余間接或者直接持有刊行人股分的環(huán)境。

停止本上市通知布告書簽訂日，刊行人董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員間接或者直接持有的刊行人股分沒有具有質(zhì)押或者解凍的環(huán)境。

（三）董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員持有刊行人股分的限售放置

公司董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員所持刊行人股分的相干限售放置詳見本上市通知布告書之“第八節(jié) 主要答應(yīng)事變”之“1、本次刊行前股東所持股分的限售放置、志愿鎖定股分、耽誤鎖按期限等答應(yīng)”。

（四）董事、監(jiān)事、初級辦理職員、焦點手藝職員沒有具有持有刊行人債券的環(huán)境

停止本上市通知布告書簽訂日，本公司還沒有刊行過債券，本公司董事、監(jiān)事、初級辦理職員以及焦點手藝職員沒有具有持有本公司債券的環(huán)境。

4、刊行人正在本次地下刊行報告前曾經(jīng)擬定或者施行的股權(quán)鼓勵打算及員工持股打算

（一）股權(quán)鼓勵施行環(huán)境

2016年12月，磁谷無限股東會決議對于公司初級辦理職員以及關(guān)頭崗?fù)T工停止股權(quán)鼓勵。股權(quán)鼓勵經(jīng)由過程建立員工持股平臺以及員工間接持股兩種體例施行。

一、建立寶利豐員工持股平臺

2016年12月，寶利豐建立，用作刊行人施行股權(quán)鼓勵的員工持股平臺。同月，現(xiàn)實節(jié)制人節(jié)制的銓圣投資將所持磁谷無限840萬元出資額讓渡給寶利豐，讓渡價錢1元/注冊本錢。本次股權(quán)讓渡觸及股分付出，相干用度正在公道區(qū)間停止攤銷確認。

寶利豐及其合股情面況以下：

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二、員工間接持股

2016年12月，現(xiàn)實節(jié)制人節(jié)制的銓圣投資將所持磁谷無限80萬元出資額讓渡給董繼勇，由董繼勇間接持有，讓渡價錢為1元/注冊本錢。本次股權(quán)讓渡觸及股分付出，相干用度正在股權(quán)授與時一次性計提。

除了上述股權(quán)鼓勵以外，公司沒有具有其余曾經(jīng)擬定或者施行的股權(quán)鼓勵及相干放置。

（兩）股權(quán)鼓勵的鎖按期放置

按照寶利豐出具的答應(yīng)，其持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。

按照董繼勇出具的答應(yīng)，其持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。

（三）股權(quán)鼓勵對于公司運營情況、財政情況、節(jié)制權(quán)轉(zhuǎn)變等方面的影響及上市后的行權(quán)放置

為完美公司管理布局，健全公司鼓勵機制，有用變更高管以及主干職員主動性，刊行人施行股權(quán)鼓勵打算，辦理服從以及員工不變性獲得晉升。

為公道地反應(yīng)股權(quán)鼓勵對于公司財政情況的影響，公司就上述股權(quán)鼓勵事變確認了股分付出，陳述期內(nèi)，股分付出對于公司財政情況影響以下：

單元：萬元

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股權(quán)鼓勵施行先后，公司控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人未發(fā)作轉(zhuǎn)變，股權(quán)鼓勵對于公司節(jié)制權(quán)轉(zhuǎn)變不影響。

公司員工經(jīng)由過程股權(quán)鼓勵已經(jīng)間接或者直接持有公司股分，相干股權(quán)鼓勵放置并不是期權(quán)打算，沒有組成公司上市后的行權(quán)放置。

5、本次刊行先后公司股本環(huán)境

公司本次刊行前總股本為5,344.58萬股，本次地下刊行國民幣通俗股1,781.53萬股，占刊行后總股本的比例25.00%，刊行人股東沒有地下出售老股，本次刊行先后股本布局以下：

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注：SS代表State-ownedShareholder，即國有股股東，下同

6、本次刊行后公司前十名股東持股環(huán)境

本次刊行實現(xiàn)后，公司前十名股東持股環(huán)境以下：

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7、計謀投資者配售環(huán)境

（一）本次計謀配售的整體放置

一、本次刊行的計謀配售系保薦機構(gòu)相干子公司跟投，跟投契構(gòu)為興證投資辦理無限公司。

二、本次刊行終極計謀配售的成果以下：

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（兩）保薦機構(gòu)相干子公司跟投

一、跟投主體

本次刊行的保薦機構(gòu)（主承銷商）依照《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票刊行與承銷施行法子》以及《上海證券買賣所科創(chuàng)板刊行與承銷法則合用指引第1號逐個初次地下刊行股票》的相干劃定介入本次刊行的計謀配售，跟投主體為興證投資辦理無限公司。

二、跟投數(shù)目

根據(jù)《上海證券買賣所科創(chuàng)板刊行與承銷法則合用指引第1號逐個初次地下刊行股票》第十八條劃定，本次刊行保薦機構(gòu)相干子公司獲配股分數(shù)目為890,765股，為本次地下刊行股分數(shù)目的5.00%，本次獲配金額29,306,168.50元。

三、限售刻日

興證投資辦理無限公司答應(yīng)取得本次配售的股票限售期為自覺行人初次地下刊行并上市之日起24個月。

限售期屆滿后，計謀投資者對于獲配股分的減持合用中國證監(jiān)會以及上交所對于股分減持的無關(guān)劃定。

第四節(jié) 股票刊行環(huán)境

1、刊行數(shù)目

本次刊行數(shù)目為1,781.53萬股，占刊行后總股本25.00%，全數(shù)為地下刊行新股。

2、刊行價錢

本次的刊行價錢為國民幣32.90元/股。

3、每一股面值

本次刊行的每一股面值為國民幣1.00元。

4、刊行市盈率

本次刊行市盈率為50.65倍（每一股收益依照2021年度經(jīng)管帳師事件所根據(jù)中國管帳原則審計的扣除了非常常性損益先后孰低歸屬于母公司股東凈成本除了以本次刊行后總股本計較）。

5、市凈率

本次刊行市凈率為2.64倍（依照每一股刊行價錢除了以本次刊行后每一股凈資產(chǎn)）。

6、刊行后每一股收益

刊行后每一股收益為0.65元/股（依照2021年度經(jīng)審計的扣除了很是性損益先后孰低的歸屬于母公司一切者的凈成本除了以本次刊行后的總股本計較）。

7、刊行后每一股凈資產(chǎn)

12.49元/股（按本次刊行后歸屬于母公司一切者權(quán)柄除了以刊行后總股本計較，此中，刊行后歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)按經(jīng)審計的停止2021年12月31日歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)以及本次召募資金凈額之以及計較）。

8、召募資金總額及注冊管帳師對于資金到位的考證環(huán)境

本次刊行召募資金總額58,612.34萬元；扣除了刊行用度后，召募資金凈額為52,856.85萬元。公證天業(yè)管帳師事件所（特別通俗合股）（如下簡稱“公證天業(yè)管帳師”）對于公司本次地下刊行新股的資金到位環(huán)境停止了審驗，并于2022年9月15日出具了“蘇公W[2022]B117號”《驗資陳述》。

9、本次公司地下刊行新股的刊行用度總額及明細組成

本次公司地下刊行新股的刊行用度（沒有含增值稅）算計5,755.49萬元。按照“蘇公W[2022]B117號”《驗資陳述》，刊行用度包羅：

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10、召募資金凈額

本次刊行召募資金凈額為52,856.85萬元。

11、刊行后股東戶數(shù)

本次刊行未采納逾額配售挑選權(quán)，本次刊行后股東戶數(shù)為20,186戶。

12、刊行體例與認購環(huán)境

本次刊行采納向計謀投資者定向配售（如下簡稱“計謀配售”）、網(wǎng)下向合適前提的網(wǎng)下投資者詢價配售（如下簡稱“網(wǎng)下刊行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股分以及非限售存托憑據(jù)市值的社會公眾投資者訂價刊行（如下簡稱“網(wǎng)上刊行”）相連系的體例停止。

本次刊行終極計謀配售數(shù)目為890,765股，占本次刊行數(shù)目的5.00%。網(wǎng)上終極刊行數(shù)目為6,769,500股，網(wǎng)上訂價刊行的中簽率為0.03254708%，此中網(wǎng)上投資者繳款認購6,689,762股，拋卻認購數(shù)目79,738股。網(wǎng)下終極刊行數(shù)目為10,155,035股，此中網(wǎng)下投資者繳款認購10,155,035股，拋卻認購數(shù)目0股。本次刊行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者拋卻認購股數(shù)由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股分的數(shù)目為79,738股。

第五節(jié) 財政管帳環(huán)境

1、財政管帳材料

公證天業(yè)管帳師事件所（特別通俗合股）作為公司本次初次地下刊行股票并正在科創(chuàng)板上市的財政審計機構(gòu)，對于本公司2019年12月31日、2020年12月31日以及2021年12月31日歸并及母公司資產(chǎn)欠債表，2019年度、2020年度以及2021年度的歸并及母公司成本表、歸并及母公司現(xiàn)金流量表、歸并及母公司股東權(quán)柄變更表和財政報附注停止了審計，并出具了蘇公W[2022]A262號尺度無保存定見審計陳述。相干財政數(shù)據(jù)已經(jīng)正在招股仿單中具體表露，審計陳述全文已經(jīng)正在招股動向書附錄中表露，投資者欲領(lǐng)會相干環(huán)境請具體閱讀招股仿單或者招股動向書附錄，本上市通知布告書再也不表露，敬請投資者注重。

2、財政陳述審計停止往后公司首要運營環(huán)境

（一）財政陳述停止往后的運營情況

財政陳述審計停止日至本上市通知布告書簽訂日，公司的全體運營情況未發(fā)作較年夜轉(zhuǎn)變，運營情況杰出，運營形式未發(fā)作嚴重轉(zhuǎn)變。財政陳述審計停止往后，公司首要原資料推銷、手藝研發(fā)、出產(chǎn)及發(fā)賣等業(yè)務(wù)運行一般，沒有具有將招致公司功績非常動搖的嚴重晦氣身分。

（兩）2022年1-6月財政信息

公證天業(yè)對于公司停止2022年6月30日的歸并及母公司資產(chǎn)欠債表，2022年1-6月的歸并及母公司成本表、歸并及母公司現(xiàn)金流量表和財政報表附注停止了核閱，并出具了《核閱陳述》（蘇公W[2022]E1426號）。相干財政數(shù)據(jù)已經(jīng)正在招股仿單停止了具體表露，投資者欲領(lǐng)會相干環(huán)境請具體閱讀招股仿單“嚴重事變提醒”之“2、財政陳述審計停止日至招股仿單簽訂日公司首要運營環(huán)境”和“第八節(jié) 財政管帳信息與辦理層闡發(fā)”之“十6、財政陳述審計停止往后的首要運營情況”的相干形式。核閱陳述全文已經(jīng)正在招股動向書附錄中表露，本上市通知布告書再也不表露上述財政陳述具體環(huán)境，公司上市后再也不另行表露2022年上半年度陳述，敬請投資者注重。

（三）2022年1-9月功績估計環(huán)境

公司估計2022年1-9月完成停業(yè)支出16,300.00萬元至17,000.00萬元，同比變更-0.86%至3.40%。估計完成歸屬于母公司股東的凈成本1,950.00萬元至2,350.00萬元，同比變更-16.24%至0.94%，估計完成扣除了非常常性損益后歸屬于母公司股東的凈成本1,460.00萬元至1,530.00萬元，同比降低18.41%至14.50%，首要緣由包羅：（1）2022年上半年我國新冠疫情繼續(xù)出現(xiàn)較為龐大嚴重的態(tài)勢，特別是上海疫情迸發(fā)后對于華東地域影響較年夜，而公司首要業(yè)務(wù)地區(qū)正在華東地域，對于公司前三季度客戶交貨驗收影響較年夜，招致公司產(chǎn)物發(fā)賣增加趨向有所放緩；（2）受公司產(chǎn)物布局轉(zhuǎn)變以及行業(yè)合作影響招致產(chǎn)物發(fā)賣單價降低，公司毛利率程度有所降低；（3）公司繼續(xù)加年夜研發(fā)投入以及市場開辟，職員數(shù)目增加較快，公司估計2022年1-9月研發(fā)用度、發(fā)賣用度等四項時代用度算計數(shù)與上年同期比擬有所增添。以上身分配合招致公司2022年1-9月凈成本比上年同期有所削減。

上述2022年1-9月財政數(shù)據(jù)為公司開端核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計或者核閱，且沒有組成紅利展望。

第六節(jié) 其余主要事變

1、召募資金專戶存儲羈系和談的放置

按照《上海證券買賣所科創(chuàng)板上市公司自律羈系指引第1號逐個標準運作》及無關(guān)法令律例的劃定，本公司已經(jīng)與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股分無限公司及寄存召募資金的貿(mào)易銀行別離簽定了《召募資金三方羈系和談》?！墩倌假Y金三方羈系和談》對于刊行人、保薦機構(gòu)及寄存召募資金的貿(mào)易銀行相干義務(wù)以及任務(wù)進了具體商定。詳細賬戶開立環(huán)境以下：

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2、其余事變

本公司正在招股動向書登載日至上市通知布告書登載前，不發(fā)作能夠?qū)τ诒竟居休^年夜影響的主要事變，詳細以下：

（一）本公司主停業(yè)務(wù)成長方針停頓環(huán)境一般。

（2）本公司所處行業(yè)以及市場未發(fā)作嚴重轉(zhuǎn)變，推銷以及發(fā)賣價錢、推銷以及發(fā)賣體例等未發(fā)作嚴重轉(zhuǎn)變。

（三）除了一般運營活動所簽定的商務(wù)條約外，本公司未訂立其余對于公司的資產(chǎn)、欠債、權(quán)柄以及運營功效發(fā)生嚴重影響的主要條約。

（四）本公司未發(fā)作未實行法定程序的關(guān)聯(lián)買賣，且不發(fā)作未正在招股仿單中表露的嚴重關(guān)聯(lián)買賣。

（五）本公司未停止嚴重投資。

（六）本公司未發(fā)作嚴重資產(chǎn)（或者股權(quán)）采辦、出賣及置換。

（七）本公司居處未發(fā)作變動。

（八）本公司董事、監(jiān)事、初級辦理職員及焦點手藝職員未發(fā)作轉(zhuǎn)變。

（九）本公司未發(fā)作嚴重訴訟、仲裁事變。

（十）本公司未發(fā)作對于外包管等或者有事變。

（十一）本公司的財政情況以及運營功效未發(fā)作嚴重轉(zhuǎn)變。

（十2）本公司董事會、監(jiān)事會以及股東南大學(xué)會運轉(zhuǎn)一般，抉擇及其首要形式無非常。

（十三）本公司未發(fā)作其余應(yīng)表露的嚴重事變。

第七節(jié) 上市保薦人及其定見

1、上市保薦機構(gòu)根基環(huán)境

保薦機構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股分無限公司

法定代表人：楊華輝

居處：福州市湖東路268號

保薦代表人：唐濤、余銀華

聯(lián)系人：唐濤

聯(lián)系電話：021-38565735

傳真：021-38565707

2、上市保薦人的保舉定見

保薦機構(gòu)興業(yè)證券股分無限公司以為，刊行人合適《中華國民共以及國公法律》《中華國民共以及國證券法》《科創(chuàng)板初次地下刊行股票注冊辦理法子（試行）》及《上海證券買賣所股票上市法則》等法令、律例以及標準性文件的無關(guān)劃定，刊行人股票具有正在上海證券買賣所上市的前提。興業(yè)證券股分無限公司同意保舉南京磁谷科技股分無限公司初次地下刊行股票并正在科創(chuàng)板上市，并承當相干保薦義務(wù)。

3、供給繼續(xù)督導(dǎo)任務(wù)的保薦代表人的詳細環(huán)境

唐濤師長教師：2004年獲得保薦代表人資歷。作為具名保薦代表人，實現(xiàn)了晉億實業(yè)（601002）、周遭支承（002147，現(xiàn)為新光圓成）、泰爾股分（002347）、南邊軸承（002553）、上能電氣（300827）的初次地下刊行股票并上市任務(wù)，泰爾股分（002347）地下刊行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市任務(wù)，上能電氣（300827）向沒有特定工具刊行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市任務(wù)；作為名目擔任人或者名目職員曾經(jīng)擔任或者介入江蘇康緣藥業(yè)（600557）、德臣股分（600398，現(xiàn)為海瀾之家）的初次地下刊行股票任務(wù)。

余銀華師長教師：2007年獲得保薦代表人資歷。作為具名保薦代表人，實現(xiàn)了雅克科技（002409）、利德曼（300289）、森特股分（603098）、上能電氣（300827）、必患上科技（605298）的初次地下刊行股票并上市任務(wù)；作為名目主辦人，實現(xiàn)了山鷹紙業(yè)（600567）的再融資任務(wù)；作為名目組首要成員，實現(xiàn)了江蘇開元（600981，現(xiàn)為匯鴻團體）、周遭支承（002147，現(xiàn)為新光圓成）、江蘇法術(shù)（002438）等公司的初次地下刊行股票任務(wù)；作為名目首要職員，還實現(xiàn)了銅峰電子（600237）、寶勝股分（600973）、亞寶藥業(yè)（600351）、熏風化工（000737）等公司的股權(quán)分置鼎新任務(wù)。

第八節(jié) 主要答應(yīng)事變

1、本次刊行前股東所持股分的限售放置、志愿鎖定股分、耽誤鎖按期限等答應(yīng)

（一）控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人吳立華、吳寧晨的答應(yīng)

一、自己持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起36個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。關(guān)于自己基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。

二、鎖按期屆滿后24個月內(nèi)，自己擬減持刊行人股分的，減持價錢按照那時的兩級市場價錢斷定，且沒有低于刊行價。如刊行人上市后6個月內(nèi)，股票持續(xù)20個買賣日的開盤價均低于刊行價（指刊行人初次地下刊行股票的刊行價錢，若是因刊行人上市后派發(fā)明金盈利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等緣由停止除了權(quán)、除了息的，則依照上海證券買賣所的無關(guān)劃定做除了權(quán)除了息處置，下同），或許上市后6個月期末開盤價低于刊行價，自己所持刊行人股票的鎖按期限主動耽誤6個月。

三、鎖按期屆滿后，正在自己任職時代，每一年讓渡的股分沒有跨越自己所持刊行人股分總數(shù)的25%。正在去職后半年內(nèi)，沒有讓渡所持有的本公司股分。

自己正在任職屆滿前去職的，正在就職時斷定的任期內(nèi)以及任期屆滿后的6個月內(nèi)，讓渡的股分沒有跨越自己間接或者直接持有公司股分總數(shù)的25%；去職后6個月內(nèi)，沒有讓渡自己間接或者直接持有的公司股分；沒有違背法令、行政律例、部分規(guī)章、標準性文件和證券買賣所業(yè)務(wù)法則對于董監(jiān)高股分讓渡的其余劃定。

四、若自己未實行上述答應(yīng)，自己將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是自己因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，自己將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因自己未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，自己將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

五、如《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》《上海證券買賣所上市公司股東及董事、監(jiān)事、初級辦理職員減持股分施行細則》等無關(guān)法令律例劃定或者中國證監(jiān)會以及證券買賣所對于自己持有的刊行人的股分之鎖定、減持還有請求的，自己將按此等請求履行。

六、自己沒有會因職務(wù)變動、去職等緣由而回絕實行上述答應(yīng)。

（兩）公司董事、初級辦理職員的答應(yīng)

間接或者直接持有公司股分的董事、初級辦理職員吳立華、董繼勇、徐龍祥、吳寧晨、肖蘭花、林英哲、杜志軍、傅安強答應(yīng)以下：

一、自己間接或者直接持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。關(guān)于自己基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。

二、鎖按期屆滿后24個月內(nèi)，自己擬減持刊行人股分的，減持價錢按照那時的兩級市場價錢斷定，且沒有低于刊行價。如刊行人上市后6個月內(nèi)，股票持續(xù)20個買賣日的開盤價均低于刊行價（指刊行人初次地下刊行股票的刊行價錢，若是因刊行人上市后派發(fā)明金盈利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等緣由停止除了權(quán)、除了息的，則依照上海證券買賣所的無關(guān)劃定做除了權(quán)除了息處置，下同），或許上市后6個月期末開盤價低于刊行價，自己所持刊行人股票的鎖按期限主動耽誤6個月。

三、鎖按期屆滿后，正在自己任職時代，每一年讓渡的股分沒有跨越自己所持刊行人股分總數(shù)的25%。正在去職后半年內(nèi)，沒有讓渡所持有的本公司股分。

自己正在任職屆滿前去職的，正在就職時斷定的任期內(nèi)以及任期屆滿后的6個月內(nèi)，讓渡的股分沒有跨越自己間接或者直接持有公司股分總數(shù)的25%；去職后6個月內(nèi)，沒有讓渡自己間接或者直接持有的公司股分；沒有違背法令、行政律例、部分規(guī)章、標準性文件和證券買賣所業(yè)務(wù)法則對于董監(jiān)高股分讓渡的其余劃定。

四、若自己未實行上述答應(yīng)，自己將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是自己因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，自己將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因自己未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，自己將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

五、如《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》《上海證券買賣所上市公司股東及董事、監(jiān)事、初級辦理職員減持股分施行細則》等無關(guān)法令律例劃定或者中國證監(jiān)會以及證券買賣所對于自己持有的刊行人的股分之鎖定、減持還有請求的，自己將按此等請求履行。

六、自己沒有會因職務(wù)變動、去職等緣由而回絕實行上述答應(yīng)。

（三）公司監(jiān)事答應(yīng)

經(jīng)由過程持股平臺寶利豐直接持有刊行人股分的監(jiān)事王莉、包金哲答應(yīng)：

一、自己直接持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。關(guān)于自己基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。

二、鎖按期屆滿后，正在自己任職時代，每一年讓渡的股分沒有跨越自己所持刊行人股分總數(shù)的25%。正在去職后半年內(nèi)，沒有讓渡所持有的本公司股分。

自己正在任職屆滿前去職的，正在就職時斷定的任期內(nèi)以及任期屆滿后的6個月內(nèi)，讓渡的股分沒有跨越自己間接或者直接持有公司股分總數(shù)的25%；去職后6個月內(nèi)，沒有讓渡自己間接或者直接持有的公司股分；沒有違背法令、行政律例、部分規(guī)章、標準性文件和證券買賣所業(yè)務(wù)法則對于董監(jiān)高股分讓渡的其余劃定。

三、若自己未實行上述答應(yīng)，自己將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是自己因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，自己將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因自己未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，自己將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

四、如《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》《上海證券買賣所上市公司股東及董事、監(jiān)事、初級辦理職員減持股分施行細則》等無關(guān)法令律例劃定或者中國證監(jiān)會以及證券買賣所對于自己持有的刊行人的股分之鎖定、減持還有請求的，自己將按此等請求履行。

五、自己沒有會因職務(wù)變動、去職等緣由而回絕實行上述答應(yīng)。

（四）公司焦點手藝職員答應(yīng)

公司焦點手藝職員徐龍祥、林英哲、胡思寧、包金哲、孟凡是菲答應(yīng)：

一、自己間接或者直接持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，和自己去職后6個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。關(guān)于自己基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。若自己正在前述鎖按期屆滿前去職的，仍應(yīng)恪守前述股分鎖定答應(yīng)。

二、鎖按期屆滿后4年內(nèi)，每一年讓渡的股分沒有跨越自己所持刊行人股分總數(shù)的25%，減持比例能夠積累使用。

三、若自己未實行上述答應(yīng)，自己將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是自己因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，自己將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因自己未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，自己將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

（五）法人股東寶利豐、南京財產(chǎn)基金、祥禾涌原、涌濟鏵創(chuàng)答應(yīng)

一、本單元持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購本單元持有的刊行人股分。關(guān)于本單元基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。

二、若本單元未實行上述答應(yīng)，本單元將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是本單元因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，本單元將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因本單元未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，本單元將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

三、如《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》《上海證券買賣所上市公司股東及董事、監(jiān)事、初級辦理職員減持股分施行細則》等無關(guān)法令律例劃定或者中國證監(jiān)會以及證券買賣所對于本單元持有的刊行人的股分之鎖定、減持還有請求的，本單元將按此等請求履行。

（六）刊行人其余股東的答應(yīng)

除了上述股東外，刊行人其余間接持股的股東董繼勇、李傳勝、張靜、張慧、劉迎明、呂云峰答應(yīng)以下：

一、自己持有的刊行人股分自覺行人股票正在上海證券買賣所上市之日起12個月內(nèi)，沒有讓渡或許拜托別人辦理，也不禁刊行人回購自己持有的刊行人股分。關(guān)于自己基于刊行人本次地下刊行股票前所持有的股分而享有的送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股分，亦恪守上述鎖按期的商定。

二、若自己未實行上述答應(yīng)，自己將正在中國證監(jiān)會指定報刊上地下申明未實行的詳細緣由并向股東以及社會公眾投資者報歉。若是自己因未實行上述答應(yīng)事變而取得支出的，所患上的支出歸刊行人一切，自己將正在取得支出的5日內(nèi)將前述支出付出給刊行人指定賬戶。若是因自己未實行上述答應(yīng)事變給刊行人或許其余投資者形成喪失的，自己將向刊行人或許其余投資者依法承當補償義務(wù)。

三、如《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》《上海證券買賣所上市公司股東及董事、監(jiān)事、初級辦理職員減持股分施行細則》等無關(guān)法令律例劃定或者中國證監(jiān)會以及證券買賣所對于自己持有的刊行人的股分之鎖定、減持還有請求的，自己將按此等請求履行。

2、股東對于持股及減持動向的答應(yīng)

（一）控股股東、現(xiàn)實節(jié)制人吳立華、吳寧晨及持股或者節(jié)制5%以上股分的股東寶利豐、徐龍祥、董繼勇、張靜、李傳勝、張慧、劉迎明答應(yīng)

一、自己/本機構(gòu)繼續(xù)看好公司業(yè)務(wù)遠景，盡力撐持公司成長，擬持久持有公司股票。

二、自鎖按期屆滿之日起24個月內(nèi)，正在恪守本次刊行上市其余各項答應(yīng)的條件下，若自己/本機構(gòu)擬減持本公司正在本次刊行上市前已經(jīng)持有的公司股分，將連系公司不變股價的需要，謹慎擬定股分減持打算，且自己/本機構(gòu)的減持價錢應(yīng)沒有低于公司的股票刊行價錢。若正在自己/本機構(gòu)減持前述股票前，公司已經(jīng)發(fā)作派息、送股、本錢公積轉(zhuǎn)增股本等除了權(quán)除了息事變，則自己/本機構(gòu)的減持價錢應(yīng)沒有低于公司股票刊行價錢經(jīng)響應(yīng)調(diào)劑后的價錢，減持體例包羅會合競價買賣、年夜宗買賣、和談讓渡及其余合適中國證監(jiān)會及證券買賣所相干劃定的體例。

三、自己/本機構(gòu)正在鎖按期屆滿后減持公司股分的，將嚴酷恪守《公法律》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股分的多少劃定》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票上市法則》等法令律例以及標準性文件對于股分減持及信息表露的劃定。如相干法令、律例、標準性文件、中國證監(jiān)會、上海證券買賣所就股分減持出臺了新的劃定或者辦法，且上述答應(yīng)不克不及知足證券羈系機構(gòu)的相干請求時，自己/本機構(gòu)情愿主動合用變動后的法令律例以及標準性文件及證券羈系機構(gòu)的請求。

四、如因自己/本機構(gòu)未實行上述答應(yīng)招致公司或者其投資者蒙受經(jīng)濟喪失的，自己/本機構(gòu)將依法予以補償；如自己/本機構(gòu)因未實行上述答應(yīng)而獲得不妥收益的，該等收益全數(shù)歸公司一切。(下轉(zhuǎn)A18版)前往搜狐，檢查更多

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